CRM-szakértők Budapesten: Vélemények és kedvező árak

Amikor megvetted a CRM-et de senki nem használja

Egy budapesti szolgáltató cég tavaly befektetett egy drága CRM rendszerbe. A tulajdonos azt gondolta, ezzel megoldódnak az ügyfélkapcsolati problémák. Fél év múlva kiderült, hogy az értékesítők nem használják, inkább Excel táblázatokban vezetik az adatokat. A befektetés kárba veszett, mert senki nem tudta rendesen beállítani és bevezetni.

Ez tipikus eset. Sok cég azt hiszi, elég megvenni egy CRM szoftvert és máris működni fog. De a valóság az, hogy egy CRM bevezetés komplex folyamat. Kell valaki, aki érti a rendszert, ismeri az üzleti folyamatokat és tud kommunikálni az emberekkel. Egy CRM-szakértő pontosan ezt tudja.

A probléma az, hogy a CRM rendszerek rugalmasak. Ez előny is, hátrány is. Lehet őket testreszabni, de ha rosszul csinálod, akkor olyan lesz a rendszer, amit senki nem akar használni. Túl bonyolult, lassú, nem passzol a folyamatokhoz. Egy tapasztalt CRM-szakértő elkerüli ezeket a hibákat.

Sok vállalkozás próbálja saját erőből megoldani. A marketing vezető vagy valaki az IT-ból próbálja beállítani. Ez néha működik kis rendszereknél, de komolyabb implementációnál szinte mindig bukásra van ítélve. Hiányzik a tapasztalat, a módszertan, a best practice ismerete.

Mit tud egy CRM-szakértő amit te nem

Az első és legfontosabb képesség a folyamattervezés. Egy CRM-szakértő először azt nézi meg, hogyan dolgozik a cég. Milyen lépések vannak az értékesítésben, hogyan kezelik az ügyfeleket, hol vannak a szűk keresztmetszetek. Csak utána kezdi el beállítani a rendszert.

A különböző CRM platformok ismerete is kulcsfontosságú. HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics, Pipedrive, ezek mind más-más logikával működnek. Egy szakértő tudja, hogy melyik cégnek melyik rendszer passzol jobban. Nem mindig a legdrágább a legjobb megoldás.

Az integráció is nagy téma. Egy CRM-nek kommunikálnia kell más rendszerekkel. Email marketing eszközökkel, számlázó programmal, esetleg webshoppal. Ha ez nem működik jól, akkor állandó dupla adminisztráció lesz. Egy CRM-szakértő tudja hogyan kell összekapcsolni ezeket.

Felhasználói képzés szintén kritikus. A legjobb CRM sem ér semmit, ha az emberek nem tudják használni vagy nem akarják. Egy szakértő nemcsak beállítja a rendszert, hanem megtanítja az embereket is. Ráadásul úgy, hogy ne érezzék tehernek.

Volt olyan projekt, ahol egy cég évi 2 millió forintot fizetett egy CRM rendszerért, de senki nem használta. Hívtak egy CRM-szakértőt, aki átstrukturálta, egyszerűsített, betanította az embereket. Két hónap múlva mindenki használta és a befektetés megtérülni kezdett.

Milyen területeken segít egy CRM-szakértő

Az értékesítési folyamatok optimalizálása az egyik leggyakoribb feladat. Hogyan kövessük a leadseket, milyen fázisokon mennek keresztül, mikor kell reagálni. Egy jól beállított CRM-ben látszik, hogy hol állnak az üzletek, mi a következő lépés.

• Értékesítési pipeline kiépítése
• Marketing automatizáció beállítása
• Ügyfélszolgálat integrálása
• Riportok és dashboard-ok készítése

Marketing automatizáció is ide tartozik. Email kampányok, lead scoring, szegmentálás. Egy CRM-szakértő beállítja úgy, hogy az értékesítők mindig tudják, melyik lead a legérettebb. Nem kell mindenkivel foglalkozni egyformán, lehet priorizálni.

Ügyfélszolgálati folyamatok szintén fontosak. Ticketing rendszer, SLA követés, ügyfél története egy helyen. Ha valaki felhív, azonnal látod mit vásárolt, milyen problémái voltak. Ez óriási előny az ügyfélélményben.

Riportolás és elemzés nem utolsó. Egy CRM rengeteg adatot gyűjt. De ezeket valahogy hasznosítani kell. Egy szakértő olyan riportokat és dashboard-okat épít, amikből látszik mi működik és mi nem. Hány új lead jön, mi a konverziós arány, mennyi az átlagos üzletméret. Ezek mind fontosak a döntéshozatalhoz.

A Qjob.hu-n található CRM-szakértők között van, aki inkább technikai oldalon erős, más inkább az üzleti folyamatokban. Fontos tisztázni előre, hogy pontosan mire van szükséged, mert nem mindenki tud mindent.

Mikor érdemes CRM-szakértőt keresni

Ha most tervezed CRM bevezetését, akkor már a döntésnél érdemes bevonni szakértőt. Segít kiválasztani a megfelelő rendszert, mert sok múlik ezen. Egy rossz választás évekig fog fájni.

Amikor van CRM-ed, de nem használják az emberek, az is egyértelmű jel. Ne várd meg, amíg az előfizetés lejár. Lehet, hogy csak át kell állítani pár dolgot és máris működni fog. Egy szakértő gyorsan azonosítja a problémákat.

Ha bővíteni akarod a funkciókat, akkor szintén kell szakértő. Például marketing automatizációt hozzáadni vagy új modult aktiválni. Ezek nem egyszerű bekapcsolások, hanem komoly konfigurációt igényelnek.

Integráció más rendszerekkel is indok. Ha új számlázó programot használsz vagy webshopot indítasz, azt össze kell kötni a CRM-mel. Különben dupla adminisztráció lesz, ami frusztráló és hibákhoz vezet.

Budapest környékén sok cég használ már valamilyen CRM-et, de kevés helyen működik tényleg jól. A különbség általában az, hogy volt-e szakértő aki segített vagy próbálták maguk kitalálni. A befektetés megtérülése is ettől függ nagyon.

Hogyan válassz CRM-szakértőt

Legelőször kérdezd meg, hogy melyik CRM platformokban van tapasztalata. Ha neked Salesforce kell és ő csak HubSpot-ban dolgozott, az nem lesz jó. Minden rendszer más, specifikus tudást igényel.

Kérdezz konkrét projektekre. Milyen méretű cégeknél dolgozott, milyen iparágakban, milyen eredményeket ért el. Ha nem tud számokat mondani, például hogy hány százalékkal nőtt a konverzió, az gyanús.

• Konkrét CRM platformok ismerete
• Hasonló iparági tapasztalat
• Implementációs projektek száma
• Tanúsítványok és képzettségek
• Referenciák ellenőrzése

Tanúsítványok is fontosak. A legtöbb CRM platform ad hivatalos certifikációt. Például Salesforce Admin, HubSpot Implementation. Ha van ilyen papírja, az jó jel. Persze a tapasztalat fontosabb, de a tanúsítvány jelzi az elkötelezettséget.

Referenciák ellenőrzése kritikus. Beszélj olyan cégekkel, ahol dolgozott már. Kérdezd meg őket, hogy elégedettek voltak-e, betartotta-e a határidőket, jól kommunikált-e. Ha kitérő választ kapsz, az rossz jel.

A kommunikációs képesség nagyon fontos. Egy CRM-szakértő gyakran beszél nem technikai emberekkel is. Értékesítőkkel, marketingesekkel, vezetőkkel. Ha nem tud érthetően magyarázni, az problémákat okoz. Figyeld meg az első találkozón, hogy mennyire világosan fogalmaz.

Volt olyan eset, amikor egy cég felvett egy CRM-szakértőt, aki technikai zseni volt, de az emberekkel nem tudott kommunikálni. Az értékesítők utálták, mert lekezelően viselkedett velük. A projekt csúszott, feszültségek voltak. Végül lecserélték egy kevésbé technikai, de sokkal jobb kommunikátorral, és minden működni kezdett.

CRM-szakértő szolgáltatások és költségek

Az árak nagyban függenek a projekt méretétől és komplexitásától. Egy 10 fős cégnek más az igénye, mint egy 100 fős vállalatnak. Budapest környékén az árak általában magasabbak, de sok CRM-szakértő távolról is tud dolgozni, mivel a legtöbb feladat online végezhető.

Fontos megjegyezni, hogy a CRM-szakértő díja általában megtérülő befektetés. Ha segít hatékonyabb értékesítési folyamatokat kiépíteni, azt érdemes összevetni a bevételnövekedéssel. Sok cég azt mondja, hogy a szakértő költsége az első évben megtérült a jobb konverziós arányból.

Mit vársz egy sikeres CRM projekttől

Egy jól bevezetett CRM-nek láthatóan javítania kell a folyamatokon. Az értékesítők kevesebb időt töltenek adminisztrációval, több időt az ügyfelekkel. A vezetők pedig látják, hogy mi történik a cégben anélkül, hogy folyamatosan kérdezősködnének.

Az adatok egy helyen vannak. Nem kell keresni emailekben, Excel táblázatokban vagy naptárakban. Minden ügyfél információ egy rendszerben, könnyen elérhető. Ez hatalmas időmegtakarítást jelent.

A riportok automatikusak lesznek. Nem kell hétfő reggel összeszedni az adatokat, hogy kiderüljön mi történt múlt héten. A dashboard mutatja, frissül magától. A vezetők látják a számokat, tudnak gyorsan reagálni.

Az ügyfélélmény is javul. Amikor valaki felhív, azonnal látod a történetét. Mit vásárolt, mikor, milyen problémái voltak. Nem kell minden alkalommal elmondania az egészet. Ez professzionális benyomást kelt.

Tapasztalatom szerint a legjobb CRM projektek azok, ahol a szakértő nemcsak beállítja a rendszert és elmegy, hanem néhány hónapig támogatja is a céget. Segít finomhangolni, válaszol a kérdésekre, tanácsot ad. Így a befektetés tényleg megtérül, nem csak egy használaton kívüli szoftver marad belőle.